B2B-Kooperationen
Serafin Wealth will im Vermögensverwalter-Markt expandieren und schafft mit investify TECH die technologische Basis
Veröffentlicht: 12.09.2024 | Von investify
Der Markt der unabhängigen Vermögensverwalter ist stark seg-mentiert. Regulatorik und Fachkräftemangel belasten kleine und mittelgroße Unternehmen besonders stark. Das gleiche gilt für ungeklärte Nachfolgefragen. Die Serafin Wealth Ma-nagement sieht in diesen Herausforderungen Chancen und möchte über strategische Part-nerschaften sowie Zukäufe einen langfristig ausgerichteten und unabhängigen Vermögens-verwalter etablieren. Die technologische Basis dafür wird die Wealth-Management-Plattform von investify TECH stellen.
Der Unternehmer Philipp Haindl kennt die Bedürfnisse von Anlegern aus eigener Erfahrung. Haindl hat in den letzten 15 Jahren nicht nur einen mittelständischen Konzern mit über einer Milliarde Umsatz und mehr als 4.500 Beschäftigten aufgebaut, er hat die Serafin Gruppe auch um einen Vermögensverwalter ergänzt, der die Erfahrung aus 175 Jahren Familienun-ternehmertum mit innovativen Konzepten verbindet. Nun geht Serafin Wealth einen Schritt weiter und wird aktiv im Markt der Vermögensverwalter nach spannenden Zukäufen sowie strategischen Partnerschaften suchen und so die Expansionsstrategie umsetzen.
„Unser Ziel ist die Etablierung einer transparenten, unabhängigen und individuellen Vermö-gensverwaltung mit einer langfristigen Eigentümerausrichtung“, erklärt Haindl. Serafin in-vestiert ausschließlich mit eigenen Mitteln und unterstützt aktiv die Weiterentwicklung sei-ner Unternehmen, immer mit einem klaren Fokus auf ein gesundes Geschäftsmodell und langfristige Perspektive. „Viele kleine und mittelständische Vermögensverwalter suchen nach Nachfolgelösungen, die nicht in klassischen Private Equity-Konstrukten münden. Bei Serafin setzen wir auf einheitliche Prozesse, konsequente Digitalisierung und individuelle Beratung. Davon können viele Unternehmen der Branche profitieren“, so Haindl weiter.
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„Schlanke Prozesse, durchgehende Digitalisierung und die Einbindung von regulatorischen Anforderungen von Beginn an befördern im Geschäft von Vermögensverwaltern die Profita-bilität“, sagt investify TECH-Geschäftsführer Dr. Harald Brock. „Wer diesen Weg nicht geht, wird früher oder später Schwierigkeiten bekommen, allein schon, weil die regulatorischen Anforderungen ohne konsequente Digitalisierung kaum noch zu bewältigen sind. In unserer Plattform ist das alles eingebaut.“
Die Wealth-Management-Plattform von investify TECH hat sich zur führenden Plattform in Deutschland entwickelt und wird u.a. von Groß- und Privatbanken, Vermögensverwaltern und Versicherungen genutzt. Alle notwendigen Bausteine und Prozesse für das Wertpapier-geschäft gibt es aus einer Hand: vom digitalen Onboarding über das Portfoliomanagement-system und das tägliche Doing bis zum Reporting. Durch diesen One-Stop-Ansatz können Schnittstellen minimiert und einfache, rechtssichere Lösungen geschaffen werden. Zusätz-lich können die Vermögensverwalter ihr komplettes Backoffice einsparen, weil investify TECH als reguliertes Unternehmen diese Aufgaben übernehmen kann. „Die Berater haben mehr Zeit, sich um die Kunden zu kümmern“, erklärt Brock.
„Wir freuen uns, dass diese innovative Plattform nun auch bei Serafin Wealth Management zum Einsatz kommt und eine Vielzahl von Vermögensverwaltern dabei unterstützen wird, effizienter und zukunftssicherer zu werden“, so Brock weiter.
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„Wenn man von Konsolidierung im Vermögensverwalter-Markt spricht, dann geht es nicht darum, einfach Assets zu übernehmen. Viel wichtiger ist es, eine best-in-class Plattform zu haben, auf die die angeschlossenen Vermögensverwalter zugreifen können. In Kombination mit persönlicher Beratung schafft das Kundennutzen und somit Kundenzufriedenheit und letztlich Wachstum“, sagt Haindl. „investify TECH bietet hierfür eine ausgezeichnete Basis.“
Über Serafin Wealth Management
Serafin Wealth Management ist eine transparente, unabhängige und individuelle Vermö-gensverwaltung auf Family-Office-Niveau. Die Anlagelösung kombiniert dabei traditionelle Prinzipien mit modernen Ansätzen: erstklassige Investmentstrategien und professionelle Beratung gepaart mit einem rund um die Uhr verfügbaren digitalen Zugang, der jederzeit umfassenden Einblick und Kontrolle über die eigenen Investments ermöglicht. Durch die Auswahl aus den Basisstrategien Klassik, Innovation oder Klima wird die Anlage exakt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Darüber hinaus ermöglicht die Serafin Klassikstrate-gie durch Themeninvestments eine weitergehende Personalisierung nach Kundenwunsch. Wir sind aber auch in der Lage, für hochprofessionelle Anleger spezielle Anlagelösungen zu realisieren. Den Anlegern wird somit eine zukunftsorientierte Vermögensverwaltung gebo-ten, die auf der mehr als 175-jährigen Unternehmergeschichte der Familie Haindl aufbaut, aber unabhängig agiert.
Serafin Wealth Management ist dabei ein Service der Serafin Asset Management Gruppe. Die Gruppe verwaltet mit ihren Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland rund 800 Mio. Euro Assets under Management (Stand 30.04.2024) und wurde 2021 von Philipp Haindl und Silvio Halsig gegründet.
