Mit unserer Wealth Management Plattform gehen Sie beruhigt in die Zukunft
Moderne Wertschöpfung aus einem Guss
- Vollständig digital
- Verbesserte Compliance
- Fokus auf Kernkompetenzen
Anbindung von Maklerpools
„Mit Hilfe von investify TECH können wir unsere Vermögensverwaltung auch für kleinere Beträge einfach skalieren und unsere Kosten reduzieren.“
Petra Ahrens Vorständin der Maiestas Vermögensmanagement AG und des VuV
Anbindung von Maklerpools
„Mit Hilfe von investify TECH können wir unsere Vermögensverwaltung auch für kleinere Beträge einfach skalieren und unsere Kosten reduzieren.“
Petra Ahrens Vorständin der Maiestas Vermögensmanagement AG und des VuV
Zukunftsweisend
Wir setzen auf eine starke modulare Wealth Management Plattform
Alle unsere Investmentlösungen werden aus vier unterschiedlichen Modulkategorien entwickelt und in einer deutschen Cloud betrieben (Software as a Service). Mit unserer Microservice-Architektur können wir ein Höchstmaß an Kundenzentrierung und Individualität auf Basis ausgereifter Plattformstandards erzielen. Vielfältige APIs ermöglichen bei Bedarf Integrationen in Ihre Systeme und die Anbindung externer Plattformen.
- Einfach anpassbar
- Einfach implementierbar
One-Stop-Ansatz
Wir bringen alle Bausteine für das Wertpapiergeschäft mit
- MiFID konforme Risikoprofilierung und Onboardings
- Kunden- und Beraterportal inkl. App
- Leistungsstarkes Portfoliomanagement-System
- Simulations- und Analysetools für Kunden und Berater
- Depotbankanbindungen
- Backoffice Service inkl. Daily Doing
- Nachhaltigkeitstools (Look Through etc.)
- Reportings (Quartal, ESG/SDG und Kosten)
- etc.
Verknüpfung
Sie entscheiden über die Integrationstiefe
Unsere API-Schnittstellen stellen bei Bedarf eine umfängliche Integration in Ihre Systeme sicher. Alternativ können unsere Lösungen auch vollständig autonom aufgebaut und in Standard-Cloud-Technologien betrieben werden.
- Integrierbare Lösungen
- Vollständig autonome Lösungen
Kostenminimierung und Compliance
Unsere Plattform bietet weitaus mehr als nur Technologie
Als reguliertes Unternehmen kümmern wir uns gerne auch um Ihre regulierten Prozesse. Beispielsweise können Sie Ihr Backoffice einsparen, Kopfmonopole reduzieren und damit Ihre Kostenbelastung minimieren. Ihre Mitarbeiter können sich so voll auf ihre wirklichen Kernkompetenzen konzentrieren.
Omnichannel
Unsere Plattform unterstützt jeden Vertriebsansatz
Mit unserer Wealth Management Plattform können Sie den Vertrieb und die Kundenbetreuung zeitgemäß gestalten. Nutzen Sie ganz smart die Vertriebs- und Betreuungskanäle, die Ihre Kunden und Berater erwarten.
- Online-Vertrieb
- Hybrid-Vertrieb
Fitting-Algorithmen
Wir machen Auswahl- und Vertriebsprozesse einfach
Unsere Algorithmen sorgen dafür, dass Auswahl- und Profilierungsprozesse für Kunden maximal einfach und schnell gestaltet werden können. Hierdurch erzielen wir Zeitersparnisse und verbessern die Compliance.
Praxisbeispiel
Digitalisierung einer Fondsvermögensverwaltung
Die DJE Kapital AG bietet auf Basis der investify TECH-Plattform Vermittlern unterschiedlicher Größe und Ausrichtung eine volldigitalisierte Fondsvermögensverwaltung, die im Rahmen eines persönlichen Beratungsansatzes vertrieben werden kann. Auch die existierenden Kunden profitieren von den neuen technischen Möglichkeiten.
Praxisbeispiel
Die innovativste Vermögensverwaltung für Stiftungen
Gemeinsam mit der SozialBank haben wir eine Vermögensverwaltung für die spezifischen Anforderungen von Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und ihren Entscheidungsträgern aufgebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Wenn MiFID II plötzlich zum Wettbewerbsvorteil wird
Erfahren Sie mehr über unsere Kooperation mit dem Internationalen Bankhaus Bodensee
Das Internationale Bankhaus Bodensee (IBB) aus der Würth-Gruppe ist sicherlich keines der ganz großen Institute, hat zuletzt aber einen zukunftsweisenden Umgang mit (regulatorischen) Kosten gefunden. Fortschritt, Unternehmertum, Kundenorientierung und Effizienz waren die Leitgedanken bei der Neuausrichtung im Private Banking.
Andreas Falger (Gastautor) | Harald Brock (Gastautor) | Veröffentlicht: 02.09.2020
Lesedauer: 7 Minuten
