Komplettlösung

Wir machen den Wertpapiervertrieb einfach und smart

Wir entwickeln nicht nur innovative Vermögensverwaltungen, sondern auch smarte Strecken für den Fonds- oder ETF-Vertrieb. Was unsere Partner besonders schätzen? Wir bringen alles mit, was Sie für einen starken digitalen Wertpapiervertrieb und maximale Compliance benötigen. Unser Ziel ist es, den Verkaufsprozess für Endkunden und Berater maximal einfach zu gestalten und ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten. Unsere Plattform stellt dabei sicher, dass Sie immer up-to-date sind. Unser One Stop Ansatz macht Ihnen zudem die Implementierung unserer Lösung maximal einfach. #ExecutionOneStop

Selfservice
Onboarding

Endkunden-
Portal/-App oder APIs

Smarte
Reportings

Depotbank
Anbindung

CRM und Analyse
Werkzeuge

Regulatorik und Easy
Daily Run


Smooth Tech

Unsere Plattform: Schnell implementiert – einfach nutzbar

Ein Praxisbericht von M.M. Warburg

DNA-Ready

Wir integrieren Ihre Alleinstellungsmerkmale in den digitalen Wertpapier-Vertrieb

Unser Anspruch ist es, Lösungen zu bauen, die sich im Markt abgrenzen und behaupten. Hierzu greifen wir Ihre USP auf und bringen sie in die Vertriebsstrecken und Dashboards ein. Dies kann uns nur gelingen, weil unsere standardisierte Plattform maximal anpassungsfähig ist — ein Widerspruch? Nein, wie unsere zahlreichen Referenzen zeigen!

Anpassungen:

  • Frontend-Designs
  • Flows und Prozesse
  • Reportings und Dokumente
  • Wertpapiere (Fonds, ETFs etc.)
  • Preisstruktur
  • etc.

Mehr als nur innovative Technologie

Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft

Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Technologie- und Regulatorik-Plattform nimmt Ihnen diese Lasten einfach ab.

Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben

  • Anpassung an die aktuelle Regulatorik
  • Ordering und Orderkontrollen
  • Reporting (Quartal und Kosten)
  • etc.

Mehr

Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb

  • Vollautomatisierte Depoteröffnung
  • Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
  • Optionaler Endkundensupport
  • etc.

Wir kümmern uns um alle Abrechnungen

  • Kundenabrechnungen
  • Gebühreneinzüge
  • Abrechnung angeschlossener
    Vertriebseinheiten
  • etc.

Auf den Punkt gebracht

Wir machen Schluss mit langweiligen Reports

Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!

 


Flexibles Asset Management

Entscheiden Sie, wie die Portfolien aussehen

Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach auf unserer Plattform um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie z. B. einfach unseren Investmentmarktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück.

Portfoliokonstruktion

  • Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie wie viele unterschiedliche Produkte der Endkunde in sein Portfolio kaufen kann
  • Das Gute: Mit unseren Kunden-Dashboards und Smartphone-Apps behält Ihr Kunde immer den Überblick

Produktklassen

  • Aktien
  • ETFs
  • Anleihen
  • Fonds
  • Zertifikate
  • Illiquide Produkte

Besonderheiten

  • Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen
    (ESG, SDG, Look Through etc.)
  • Mass Customization
  • Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung

Nachhaltigkeit

Projekterfahrung Best in Class

Bereits seit Jahren arbeiten wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsbanken wie der Bank für Sozialwirtschaft, der Triodos Bank oder der Pax-Bank zusammen. Wir haben also einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut, der in unsere innovative Plattform eingeflossen ist. Hiervon profitieren alle unsere Kunden.

  • Nachhaltigkeitskonforme Zielmarktkonzeption
  • Geeignetheitsdokumentation

Your future is ready with investify tech!

Lernen Sie unser interdisziplinäres Expertenteam kennen.

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