Robo Advisor Suite – Digitale Self Service Lösungen im White Label
Nachhaltiger Robo Advisor
„Beeindruckend war wie schnell und einfach wir mit Hilfe von investify TECH eine digitale Vermögensverwaltung aufbauen konnten, die unsere starke nachhaltige DNA transportiert.“
Georg Schürmann Geschäftsleiter Triodos Bank N.V. Deutschland
Nachhaltiger Robo Advisor
„Beeindruckend war wie schnell und einfach wir mit Hilfe von investify TECH eine digitale Vermögensverwaltung aufbauen konnten, die unsere starke nachhaltige DNA transportiert.“
Georg Schürmann Geschäftsleiter Triodos Bank N.V. Deutschland
Smooth TECH
“Vom ersten bis zum letzten Tag waren wir immer zu 100% im Zeitplan, und der war ganz schön eng. Das habe ich so selten erlebt.”
Dr. Christian Jasperneite Chief Investment Officer bei M.M.Warburg & CO
Smooth TECH
“Vom ersten bis zum letzten Tag waren wir immer zu 100% im Zeitplan, und der war ganz schön eng. Das habe ich so selten erlebt.”
Dr. Christian Jasperneite Chief Investment Officer bei M.M.Warburg & CO
Starkes Paket
Aus Überzeugung bauen wir Robos aus einem Guss
Bereits seit unserer Gründung entwickeln wir leistungsstarke Robo Advisor. Unsere Lösungen kommen bei B2B-Partnern im Retail Segment ebenso zum Einsatz wie im Private Banking. Was unsere Partner besonders schätzen? Wir bringen alles mit, was Sie für einen starken digitalen Wertpapiervertrieb und maximale Compliance benötigen. Unser One Stop Ansatz führt nicht nur zu besonders smarten Lösungen, sondern minimiert auch die Implementierungskosten. #RoboOneStop
Selfservice
Onboarding
Endkunden-
Portal/-App oder APIs
Smarte
Reportings
Depotbank
Anbindung
CRM und Analyse
Werkzeuge
Regulatorik und Easy
Daily Run
Smooth Tech
Unsere Plattform: Schnell implementiert – einfach nutzbar
Kundenbeispiele
Lösungen im White Label
Nur ein Farbwechsel reicht uns bei unseren B2B Robo Advisorn nicht. Wir wollen Ihre USP transportieren!
Unser Anspruch ist es, Lösungen zu bauen, die sich im Markt abgrenzen und behaupten. Hierzu greifen wir Ihre USP auf und bringen diese in den Robo ein. Dies kann uns nur gelingen, weil unsere standardisierte Plattform maximal anpassungsfähig ist — ein Widerspruch? Nein, wie unsere zahlreichen Referenzen zeigen!
Anpassungen:
- Frontend Designs
- Flows und Prozesse
- Reportings und Dokumente
- Asset und Portfolio Management
- Preisstruktur
- etc.
Mehr als nur Vermögensverwaltungs-Software
Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft mit dem digitalen Backoffice für Vermögensverwaltungen
Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten, viel Zeit benötigen und Kosten verursachen. Unsere Technologie- und Regulatorik-Plattform nimmt Ihnen diese Last einfach ab.
Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben
- Anpassung an die aktuelle Regulatorik
- Ordering und Orderkontrollen
- Überwachung der Verlustschwellen
- Überwachung der Anlagerichtlinien
- Überwachung der Portfoliostruktur
- Reporting (Quartal und Kosten)
- etc.
Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb
- Vollautomatisierte Depoteröffnung
- Tägliches Management der Portfolien inkl. Rebalancing
- Optionaler Endkundensupport
- Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
- etc.
Wir kümmern uns um alle Abrechnungen
- Kundenabrechnungen
- Gebühreneinzüge
- Abrechnung angeschlossener Vertriebseinheiten
- etc.
Auf den Punkt gebracht
Wir machen Schluss mit langweiligen Reports
Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!
Flexibles Asset Management
Entscheiden Sie, wie die Portfolien aussehen
Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach auf unserer Plattform um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie z. B. einfach unseren Investmentmarktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück.
Portfoliokonstruktion
- Option 1: Sie nutzen Ihre exzellenten Modell-Portfolien auf unserer Plattform
- Option 2: Wir entwickeln für Sie gemeinsam mit einem renommierten Asset Manager Portfolien, die zu Ihrer Robo-Philosophie passen
- Option 3: Sie nutzen unseren Marktplatz und greifen auf die Modell-Portfolien von namhaften Asset Managern zurück (z. B. DJE, BlackRock)
Produktklassen
- Aktien
- ETFs
- Anleihen
- Fonds
- Zertifikate
- Illiquide Produkte
Besonderheiten
- Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen
(ESG, SDG, Look Through etc.) - Optionaler Core Satellite Ansatz (Mass Customization)
- Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung
Nachhaltigkeit
Projekterfahrung Best in Class
Bereits seit Jahren arbeiten wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsbanken wie der SozialBank, der Triodos Bank oder der Pax-Bank zusammen. Wir haben also einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut, der in unsere innovative Plattform eingeflossen ist. Hiervon profitieren alle unsere Kunden.
- Nachhaltigkeitskonforme Zielmarktkonzeption
- Geeignetheitsdokumentation
Marktführer bei Mass Customization
Wir schaffen personalisierbare Produkte, die Ihre Kunden lieben!
Immer weniger Kunden wollen Leistungen von der Stange. Dies gilt für Turnschuhe genau so wie für Finanzdienstleistungen. Dieses Kundenbedürfnis greift investify TECH auf und schafft individualisierbare Lösungen. Unsere Fitting-Algorithmen sorgen zusätzlich dafür, dass die Individualisierung einfach wird. Die Vorteile:
- Mehr Kundenzufriedenheit
- Mehr Kundeninteraktion
- Höhere Weiterempfehlungsbereitschaft
- Geringere Preissensibilität
- Geringere Vergleichbarkeit 1
der Bankkunden halten Individualisierbarkeit von Leistungen für sehr wichtig.2
Quelle: 1 Franke/Piller (2004). 2 ZEB, digital puls check 3.0, 2018.
Neue Möglichkeiten
Embedded Finance mit investify TECH
Financials und Non-Financials müssen heute neue Wege im Vertrieb gehen. In diversen Kooperationen stellen wir unsere Embedded Wealth Expertise unter Beweis! Erfahren Sie wie wir mit boerse.de einen spannenden Ansatz umgesetzt haben und wo unsere Vorteile liegen.
Modulare Vermögensverwaltung
Portfolios mit persönlicher Note
Der Megatrend Individualisierung hält Einzug in die Vermögensverwaltung. So können Kunden ihrer Anlagestrategie eine ganz persönliche Note verleihen und die Portfolioverwaltung trotzdem den Kapitalmarktexperten überlassen.
Norbert Wulf (Redakteur) | 21.02.2022 | Mit Statements von Dr. Harald Brock (Geschäftsführer investify TECH)
Praxisbeispiel
investify TECH baut Robo für Europas größte Nachhaltigkeitsbank
Gemeinsam mit der Triodos Bank hat investify TECH einen Robo mit besonderen Anforderungen an die Nachhaltigkeit aufgebaut. Mit dem Triodos Impact Portfolio kann sich die Bank mit niederländischen Wurzeln nun noch stärker im Wertpapiergeschäft positionieren und somit erfahrenen und unerfahrenen Wertpapierkunden gleichermaßen ein attraktives nachhaltiges Angebot bieten.
