Überzeugend

Starke Unternehmen setzen auf die Technologie- und Regulatorik-Plattform von investify TECH

Kategorien:

Sparkassen/Landesbanken

investify TECH baut digitale Vermögensverwaltung für Deutschlands größte Landesbank

  • Besonderheiten: Voll digitalisierte Vermögensverwaltung
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung an investify TECH zur Verbesserung der Effizienz)
  • Asset Allokation: Entwicklung der Portfolien durch LBBW
  • Integration: OSP-Kernbanksystem der Sparkassenorganisation und Baader Bank (Depotbank)
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Versicherungen

investify TECH baut Investmentlösungen für Versicherungskonzern

  • Besonderheiten: Abdeckung des gesamten Investmentgeschäftes über eine Plattform (VV, Tages- und Festgeld, Fondsvermittlung, VL etc.)
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung an investify TECH zur Verbesserung der Effizienz)
  • Asset Allokation: Entwicklung der Fonds und Portfolien durch die SIGNAL IDUNA Asset Management (SIAM)
  • Integration: Vollständige Integration in die Systeme der SIGNAL IDUNA
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Vermögensverwalter

Asset Manager

investify TECH baut volldigitalisierte Fonds-Vermögensverwaltung für DJE

  • Besonderheiten: Bau und Betrieb einer volldigitalisierten Fondsvermögensverwaltung, die den Absatz für Pools und externe Vertriebe erleichtert und das Endkunden-Erlebnis verbessert
  • Backoffice: Erzielung von Effizienzvorteilen im DJE-Backoffice durch Auslagerungen von (Pflicht-)Prozessen an investify TECH
  • Asset Allokation: Erstellung der Portfolien durch Experten der DJE Kapital AG
  • Integration: DJE-CRM und FNZ Bank (Depotbank)
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Sparkassen/Landesbanken

Asset Manager

Aufbau des ersten Vermögensverwalter Marktplatzes für Sparkassen

  • Besonderheiten: Kunden können unterschiedliche Asset Manager auswählen (modular)
  • Backoffice: Vollständige Einsparung bei Partnern
  • Asset Allokation: Breite Auswahl von Allokationen durch Kunde/Berater
  • Integration: OSP-Kernbankensystem und dwp Bank
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Maklerpools/Vermittler

Größter Allfinanz Marklerpool Deutschlands setzt auf investify TECH

  • Besonderheiten: Dezentrale Entwicklung der Modell-Portfolien der Vermögensverwaltung durch 34 f Berater des Pools
  • Backoffice: Vollständige Einsparung
  • Asset Allokation: 34f Berater der Fonds Finanz
  • Integration: FNZ und FFB (Depotbanken), Edisoft Fondsanalyse
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Vermögensverwalter

investify TECH digitalisiert einen etablierten Vermögensverwalter

  • Besonderheiten: Modulare Digitalisierung der Wertschöpfungskette, wie Kunden-Berater-Frontends inkl. Kunden-App und Reportings; wichtige Legacy Systeme bleiben weiterhin bestehen
  • Backoffice: Bestimmte Bereiche wurden an investify TECH ausgelagert
  • Asset Allokation: Individual- und Modellportfolios werden durch Rhein Asset Management verwaltet
  • Integration: V-Bank (Depotbank)
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Geno-Banken

Asset Manager

klarwert wechselt zu investify TECH

  • Besonderheiten: Bau einer voll digitalisierte Vermögensverwaltung, die bei Volksbanken zum Einsatz kommt
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung von belastenden Tätigkeiten an investify TECH)
  • Asset Allokation: Erstellung der Portfolien durch die Klarwert
  • Integration: atruvia Kernbanksystem und DZ BANK
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Privatbanken

Aufbau einer digitalen Vermögensverwaltung für Privatbank (Navigator)

  • Besonderheiten: Volldigitale Vermögensverwaltung inkl. Kundenapp
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung aller belastenden (Pflicht-)Aufgaben an investify)
  • Asset Allokation: Erstellung der Portfolios durch Asset Manager von M.M. Warburg & CO
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Vermögensverwalter

investify TECH implementiert Embedded Wealth Ansatz für boerse.de

  • Besonderheiten: Embedded Wealth Ansatz für boerse.de
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung an investify TECH)
  • Asset Allokation: Entwicklung des Einzeltitelportfolios durch boerse.de (100 Einzeltitel)
  • Integration: Baader Bank und V-Bank (Depotbanken)
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Geno-Banken

Privatbanken

investify TECH betreibt VV für Europas größte Nachhaltigkeitsbank

  • Besonderheiten: Robo Advisor mit Impact-Portfolien und Nachhaltigkeits-Dashboards/-Berichten
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung Pflichtaufgaben an investify TECH)
  • Asset Allokation: Erstellung der Impact-Portfolien durch Triodos Bank
  • Integration: atruvia Kernbanksystem und Baader Bank (Depotbank)
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Geno-Banken

Privatbanken

investify TECH baut für SozialBank innovativste Vermögensverwaltung für Stiftungen

  • Besonderheiten: Auf die spezifischen Anforderungen von Stiftungen ausgerichtet, z. B. spezielle Reportings
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung aller Pflichtaufgaben an investify TECH)
  • Asset Allokation: Erstellung der nachhaltigen Modell-Portfolien durch die BFS
  • Integration: atruvia Kernbanksystem und DZ BANK
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Vermögensverwalter

Robo zur Anbindung externer Maklerpools und Vertriebseinheiten

  • Besonderheiten: Skalierbarer Anschluss von Vertriebseinheiten
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (inkl. Abrechnung der angeschlossenen Vertriebe durch investify TECH)
  • Asset Allokation: Entwicklung der Modell-Portfolien durch Maiestas
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Privatbanken

Hybride VV für Private Banking und Robo für Retail-Segment

  • Besonderheiten: Beratungs- & Simulationstools für persönliche Betreuung im Private Banking. Robo Advisor für Retail-Kunden (Würth-Gruppe)
  • Backoffice: Einsparung des Backoffice, Auslagerung der Pflichtaufgaben an investify TECH, Verknüpfung der Plattform mit Kernbanksystem
  • Asset Allokation: IBB-Modell-Portfolien
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Vermögensverwalter

Hybride Vermögensverwaltung für Familiy Office

  • Besonderheiten: Aufbau einer voll digitalisierten Vermögensverwaltung für hoch vermögende Kunden
  • Backoffice: Vollständige Einsparung durch Auslagerung an investify
  • Asset Allokation: Erstellung durch von Plettenberg, Conradt & Cie.
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Vermögensverwalter

Private Banking und Robo Advisor Suite

  • Besonderheiten: Auswahlmöglichkeit diverser Portfoliovarianten (Investmentmarktplatz)
  • Backoffice: Vollständige Einsparung: Ordering, Orderkontrollen, Reportings etc. an investify TECH ausgelagert
  • Asset Allokation: Modell-Portfolien der ICM InvestmentBank
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Vermögensverwalter

Geno-Banken

Digitalisierung der VV und Anbindung von Drittvertrieben

  • Besonderheiten: Entwicklung einer voll digitalisierten Vermögensverwaltung für den hybriden Einsatz (Kunde/Berater)
  • Backoffice: Vollständige Einsparung durch Digitalisierung und Auslagerung von regulierten Pflichtprozessen
  • Asset Allokation: Valexx Modell-Portfolien
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Geno-Banken

Aufbau eines der ersten nachhaltigen Robo Advisor in Deutschland

  • Besonderheiten: Nachhaltiger Robo für den Online- und Filialvertrieb
  • Backoffice: Vollständige Einsparung, Nutzung der investify TECH Lizenz
  • Asset Allokation: Nachhaltige Modell-Portfolien der Pax-Bank
  • Integration: atruvia Kernbanksystem und Baader Bank / DZ BANK (Depotbanken)
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Vermögensverwalter

Asset Manager

investify TECH schafft technologische Basis für Expansion im Vermögensverwalter-Markt

  • Besonderheiten: Voll digitalisierte Vermögensverwaltungslösung (Hybrid und Robo)
  • Backoffice: Vollständige Einsparung (Auslagerung an investify TECH zur Verbesserung der Effizienz)
  • Asset Allokation: Entwicklung der Portfolien durch Serafin
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Maklerpools/Vermittler

Robo Advisor für die hybride Nutzung in einer Private Banking Einheit

  • Besonderheiten: Umsetzung eines Core-Satellite-Ansatzes mit mehr als 20 Themeninvestments
  • Backoffice: Vollständige Einsparung, Abrechnung der angebundenen Berater durch investify TECH
  • Asset Allokation: Erstellung der Modell-Portfolien durch investify TECH in Kooperation mit BlackRock
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Vermögensverwalter

Digitale Lösung für einen etablierten Hamburger Vermögensverwalter

  • Besonderheiten: Verbesserung der digitalen Abschlussfähigkeit der Vermögensverwaltung inkl. Core-Satellite-Ansatz
  • Backoffice: Vollständige Einsparung beim Partner
  • Asset Allokation: HAC Portfolien, Investment-Themen werden ebenfalls durch HAC kuratiert
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Maklerpools/Vermittler

investify TECH entwickelt Vermögensverwaltungsplattform für die EFC AG

  • Besonderheiten: Nutzung der investify Lizenz und Plattform zum Aufbau einer volldigitalen Vermögensverwaltung
  • Backoffice: Vollständige Einsparung
  • Asset Allokation: Entwicklung der Modell-Portfolien durch EFC AG
  • Integration: Baader Bank (Depotbank)
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Weitere B2B-Kooperationen:

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Kontakt

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1 Challengen, planen
und fundieren:

Wir begleiten Sie bei der Produkt-entwicklung und der Erstellung von Business-Cases.

2 Entscheidungen
treffen:

Gerne unterstützen wir Sie auch dabei Unterlagen für Board- und Projektmeetings aufzubereiten.

3 Gemeinsam
umsetzen:

Unser Team sorgt dafür, dass Sie bei der Umsetzung nur einen minimalen Aufwand investieren müssen.

4 Kontinuierlich
weiterentwickeln:

Dank unserem Plattformansatz entwickeln wir Ihre Lösung kontinuierlich weiter - ohne Kosten.

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