Gefördert durch:

1.0Problemlöser

investify TECH – Digitalisierung und Regulatorik geht auch smooth!

Wir haben ein Ziel: Wir wollen die Geschäftsmodelle unserer B2B-Partner smarter und effizienter machen und den Wertpapiervertrieb stärken. Was uns einzigartig macht: investify TECH bringt nicht nur die führende Wealth Management Plattform mit, sondern auch das gesamte regulatorische KnowHow. Heißt konkret: Wir können Ihnen alle regulatorischen Themen abnehmen, die Sie täglich belasten. Ihre Vorteile: Wir machen Sie digitaler und können gleichzeitig auch Ihre regulatorischen Kosten minimieren. Zusätzlich machen wir Kopf und Kapazitäten frei für Ihre Kernkompetenzen, wie Vertrieb und Asset Management. #WertpapierKnowHow

Digitalisierung und Effizienz verbessern

Regulatorische Kosten
minimieren

Vertriebs- und Marktplätze
anbinden

Onlinevertrieb
ermöglichen

Stärke von Beratern
hybrid nutzen

Moderne und nachhaltige
Produkte entwickeln

2.0Wealth Management Plattform

One Stop Lösungen im White Label

Echte Digitalisierung gelingt heute nur mit einer starken Plattform. Alles andere bleibt teures Stückwerk!

Unsere Plattform macht Sie ohne Experimente zum Vorreiter! Aus Überzeugung stellen wir alle notwendigen Bausteine und Prozesse für Ihr Wertpapiergeschäft aus einer Hand bereit: vom digitalen Onboarding über das Portfoliomanagement System und das tägliche Doing bis zum Reporting. Nur mit unserem One Stop Ansatz können Schnittstellen minimiert und einfache, rechtssichere Lösungen geschaffen werden. Zusätzlich kann investify TECH als reguliertes Unternehmen auch Ihr komplettes Backoffice einsparen. #EndToEndSmooth

Mitgliedschaften

 

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Überblick

Unsere hybriden und digitalen Wealth Management Lösungen

  • Auswahl:
  • Private Banking Suite
  • Robo Advisor Suite
  • Execution Only Suite
  • Modulare Lösungen

Die persönliche Beratung im Mittelpunkt

Sie wollen Ihre Vermögensverwaltung einfach digitalisieren, vertriebsorientierter machen und die Regulatorik am liebsten Profis überlassen? Die persönliche Beratung soll im Mittelpunkt stehen? Vielleicht wollen Sie aber auch eine neue zukunftsweisende Vermögensverwaltung einsetzen? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Moderne Self Service Lösungen

Sie wollen neue Kundengruppen mit einer smarten digitalen Self Service Lösung erschließen oder vielleicht den existierenden Kunden eine moderne Geldanlage mit geringen Einstiegshürden bieten? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Einfach Wertpapiere verkaufen

Sie wollen Fonds, ETFs, Zertifikate etc. möglichst einfach und MiFID-konform digital vertreiben? Dabei sollen Ihre Kunden auch die Performance täglich einsehen können, womit Sie eine maximale Kundenbindung erzielen? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Bestehende Vermögensverwaltung gezielt digitalisieren

Ihr Unternehmen betreibt eine etablierte Vermögensverwaltung und Sie möchten digitaler werden und die regulatorischen Anforderungen effizienter bewältigen? Wir helfen Ihnen Ihre Wertschöpfung Schritt für Schritt mit unseren innovativen Modulen zukunftsfähig zu machen.

Private Banking Suite

Die persönliche Beratung im Mittelpunkt

Sie wollen Ihre Vermögensverwaltung einfach digitalisieren, vertriebsorientierter machen und die Regulatorik am liebsten Profis überlassen? Die persönliche Beratung soll im Mittelpunkt stehen? Vielleicht wollen Sie aber auch eine neue zukunftsweisende Vermögensverwaltung einsetzen? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Robo Advisor Suite

Moderne Self Service Lösungen

Sie wollen neue Kundengruppen mit einer smarten digitalen Self Service Lösung erschließen oder vielleicht den existierenden Kunden eine moderne Geldanlage mit geringen Einstiegshürden bieten? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Execution Only Suite

Einfach Wertpapiere verkaufen

Sie wollen Fonds, ETFs, Zertifikate etc. möglichst einfach und MiFID-konform digital vertreiben? Dabei sollen Ihre Kunden auch die Performance täglich einsehen können, womit Sie eine maximale Kundenbindung erzielen? Dann haben wir die richtigen Lösungen!

Modulare Lösungen

Bestehende Vermögensverwaltung gezielt digitalisieren

Ihr Unternehmen betreibt eine etablierte Vermögensverwaltung und Sie möchten digitaler werden und die regulatorischen Anforderungen effizienter bewältigen? Wir helfen Ihnen Ihre Wertschöpfung Schritt für Schritt mit unseren innovativen Modulen zukunftsfähig zu machen.

3.0Regulatorik Lösungen

Minimierung regulatorischer Kosten

Die wachsende Regulatorik muss heute keine Belastung mehr sein!

investify TECH ist ein reguliertes Unternehmen mit eigener Lizenz. Hierdurch haben wir alle Stellschrauben, um Sie erfolgreicher zu machen. Zum Beispiel können wir alle belastenden (regulierten) Prozesse und Aufgaben für Sie übernehmen und digitalisieren. Das Ergebnis: geringere Kosten und mehr Compliance.


4.0Smooth TECH

Schnell implementiert, einfach nutzbar

Um unsere innovativen Lösungen zu nutzen benötigen Sie keine großen Teams! Der Grund: Unsere Lösungen basieren auf einer modularen Plattform, die wir einfach an Ihre Wünsche und USPs anpassen können. Statt never-ending IT- und Regulatorik-Projekten erhält man bei investify TECH erprobte und sichere Wertpapierlösungen, die unmittelbar einsatzbereit sind. Einmal implementiert, bleiben Sie immer am Puls der Zeit – ohne Zusatzkosten. 

Vom ersten bis zum letzten Tag waren wir immer zu 100% im Zeitplan, und der war ganz schön eng. Das habe ich so selten erlebt.

DR. CHRISTIAN JASPERNEITE
Chief Investment Officer, M.M.Warburg & CO