B2B-Kooperationen

Modernisierung eines Vermögensverwalters im Zusammenspiel mit Bestandssystemen

Veröffentlicht: 10.07.2024 | Von investify

Unterstützung der Kundenberatung, Verschlankung interner Prozesse und Verbesserung der Compliance – das war die Aufgabenstellung, mit der der Vermögensverwalter Rhein Asset Management (RAM) auf investify TECH zuging. Einige Bestandssysteme und Schnittstellen sollten dabei bewusst erhalten bleiben.

„Die individuelle Beratung gehört bei uns zur DNA, so werden wir auch künftig unsere Kunden bei ihrer Vermögensgestaltung unterstützen“, erklärt RAM-Geschäftsführer Mark Bürgers. „Wichtig ist es heute aber auch, den Kunden und Beratern digitale Lösungen, wie smarte Frontends, eine eigene Kunden-App und ansprechende (adhoc) Reportings, bereitzustellen und intern noch effizienter zu werden. Nur so gewinnt man gute Kunden und Berater. Aufgrund unserer teilweisen Individualität in den Kundenportfolios und -prozessen, die in mehr als 25 Jahren gewachsen sind, gestalten wir den Modernisierungsprozess bewusst stufenweise und bedacht. Mit investify TECH haben wir den perfekten Partner gefunden, der unsere Ideen einfließen ließ und so unser Wunschprodukt in unserem speziellen Look and Feel auf Private-Banking-Niveau entwickelt hat.“

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Prozessverschlankung und Minimierung manueller Aufwände

Eine Digitalisierungsstrategie muss immer auch auch das Backend umfassen – ein Problem, vor dem viele Banken und Vermögensverwalter stehen. Nur schöne Frontends zu haben, reicht in einer zunehmend digitalen und regulierten Welt nicht mehr aus. Die investify TECH-Plattform erzeugt für RAM hingegen auch eine deutliche Verschlankung von internen Prozessen sowie die Übernahme von regulierten Prozessen, wie die Risikoprofilierung und die Vertragserstellung, die Übernahme von Verlustschwellenüberwachungen und auch das gesamte Reporting (Quartals- und Kostenreports) sowie Zahlungs- und Abrechnungsprozesse im Rahmen einer Auslagerung. Das Risiko für die Prozesse geht damit auf investify TECH über. Regulatorische Neuerungen werden von investify TECH automatisch in Prozesse eingearbeitet – die Compliance verbessert sich. Das bestehende Portfoliomanagementsystem bleibt dabei für das Management und Ordering von Individualportfolien für die Berater bestehen. Der früher händische Aufwand für nebengelagerte Backoffice-Tätigkeiten wurde hingegen vollständig reduziert.

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Schnittstellen zu führenden Depotbanken vorhanden

„Die Nutzung der investify TECH-Plattform, die auch bereits mit unserer Depotbank verbunden ist, spart dabei Zeit sowie Ressourcen und reduziert die Umsetzungsrisiken. Besonders hervorzuheben: Die Migration von Bestandsdaten und Performancehistorien etc. verlief völlig reibungslos. Unser Portfoliomanagementsystem und die Plattform funktionieren auch operativ völlig reibungslos, da investify TECH alle Daten direkt bei der Depotbank bezieht und zum Endkunden hin veredelt. Es gibt somit eine eindeutige Datenwahrheit“, so Bügers. „Dadurch sinken unsere Aufwendungen für Backoffice und Regulatorik, und wir können uns voll auf unser eigentliches Kerngeschäft fokussieren, nämlich Beratung, Vertrieb und Asset Management.“

„Die Nutzung der investify TECH-Plattform sparte Zeit und Ressourcen und reduzierte Risiken.”

Mark Bügers
Geschäftsführer, Rhein Asset Management

Über Rhein Asset Management S.A.

Rhein Asset Management wurde 1999 gegründet und ist heute mit 25 Mitarbeitern an drei Standorten in Wasserbillig (Luxemburg), Düsseldorf und Frankfurt mit einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Euro ein erfolgreicher Asset Manager. RAM betreut Privatpersonen, Familien, vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften sowie Stiftungen und Family Offices mit individuellen Anlagekonzepten.

www.rhein-asset.eu